¿Cómo crear informes con XOVI?

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January 23, 2019

Author: Paloma Ortiz

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Si eres un profesional del SEO en cualquiera de sus versiones, seguramente no te valga con medir puntualmente tus avances, sino que necesites documentar todo esto en una serie de informes que te permitan echar la vista atrás cuando quieras. Además, podemos apostar, a sabiendas de que ganaremos, que tus clientes te exigen uno a final de cada mes.

Cuando ofrecemos un servicio como el posicionamiento online, que a priori no es tangible, la única forma de demostrarle al cliente que estamos trabajando en su proyecto es a través de los reportes mensuales. Por suerte para todos XOVI incluye una herramienta de creación de informes totalmente personalizables e ilimitados.

¡Veamos cómo sacarle el máximo partido!

Paso 1: Crear nuestra plantilla

Lo primero que debemos hacer es crear nuestra propia plantilla tanto de contenido como de diseño y para ello nos dirigiremos a “Informes > Administrador de plantillas.

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Al “Crear una plantilla de diseño” podremos configurar nuestro informe en términos de diseño. Es decir, podremos escoger qué colores queremos usar, la tipografía, subir nuestro propio logotipo o incluso configurar el correo que recibiremos y/o recibirá el cliente con dicho informe.

Por otra parte, para configurar los apartados de los que se compondrá nuestro informe, tendremos que dirigirnos a “Crear plantilla de contenido”. El mecanismo es sencillo. Tendremos que arrastrar las cajas que queramos de la columna de “Módulos” a la de “Contenidos”. Lo suyo es organizarlo creando capítulos en la columna de contenidos, teniendo en cuenta que dentro de cada uno podremos tener un máximo de cinco elementos.

edicion-de-carpetas

Además, podemos editar el nombre y la descripción de ese elemento si clicamos sobre el lápiz de la derecha.

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Una vez que tengamos todos los contenidos que queramos organizados, podemos “Guardar” la plantilla.

Paso 2: Crear informe

Para crear el informe tendremos que dirigirnos a “Informes > Crear informe”, donde podremos rellenar varios apartados:

  • General: aquí escogeremos aspectos generales como proyecto, dominio y motor de búsqueda, y otros más específicos como cuándo se generará, qué periodo deberá abarcar, etc.

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  • E-Mail: podremos escoger desde qué correo electrónico deberán de enviarse los mails y los receptores del mismo.
  • Plantillas: donde seleccionaremos las plantillas que hemos creado en el Paso 1.
  • Nombre del documento: podemos cambiar el nombre del pdf por uno de nuestra elección.

Paso extra: informes automáticos

Los informes, como las pipas, una vez que empiezas casi nunca puedes parar. Por eso los informes de XOVI se pueden automatizar fácilmente. Para ello, tendrás que volver al paso 2 y escoger cuándo querrás generar tu informe. Por defecto, se generará “Ahora” lo que quiere decir que no se renovará, pero podemos escoger hacerlo de forma semanal, mensual o cada x meses.

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Paso 3: descargar el informe

Una vez rellenados los campos del Paso 2, podremos clicar en “Crear informe” para que la herramienta proceda a elaborar el pdf que encontraremos en “Archivo de informes”.

Cuando el estado pase de “En progreso” a “Interno”, la magia se habrá producido y podrás descargar tu informe.

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Conclusión

Siempre podemos crear una plantilla que nos sirva para todos los proyectos. Así nos ahorraremos el primer paso en todos ellos, porque simplemente tendremos que cambiar el nombre del proyecto y el dominio escogido en el paso número dos.

Fácil, ¿verdad? Trastea dentro del menú Informes con estos tres pasos y no dudes en contactar a nuestro equipo de soporte si te atascas en algún punto, estarán encantados de echarte un cable.

Author: Paloma Ortiz